Vom Erstkontakt bis zum Abschluss sichtbar
Die Sales Pipeline zeigt jeden Deal als Karte auf einem Kanban-Board — von 'Neu' bis 'Abschluss'. Angebote, Dokumente und die komplette Historie hängen direkt am Deal, und jeder Stufenwechsel wird automatisch protokolliert. Ein Blick genügt, um zu wissen, wo jeder Deal steht.
Darum lohnt es sich
Kanban-Board mit klaren Stufen
Sechs Spalten von 'Neu' über 'Kontaktiert', 'Interessiert' und 'Angebot' bis 'Abschluss' und 'Verloren' — jede Spalte zeigt ihre Deal-Anzahl, die Endstufen sind als solche markiert.
Stufenwechsel mit einem Klick
Deals wandern per Stufen-Auswahl direkt auf der Karte in die nächste Spalte — kein Formular, kein Umweg über eine Detailseite.
Lückenlose Deal-Historie
Jeder Stufen- und Statuswechsel wird serverseitig protokolliert — mit Zeitpunkt und Quelle, egal ob die Änderung aus dem Kanban, einem Anruf oder einem Import kam.
Der Ablauf
So begleitet die Pipeline einen Deal — vom ersten Kontakt bis zur Entscheidung:
Lead landet in 'Neu'
Jeder Lead — ob aus dem Lead Finder, einem Import oder manuell angelegt — startet automatisch in der ersten Stufe. Die Karte zeigt Firma, Ort und die bisherigen Anrufversuche.
Qualifizieren und weiterziehen
Nach Gesprächen ziehst du den Deal per Klick in 'Kontaktiert' oder 'Interessiert'. Anrufergebnisse aus dem Cold Calling fließen parallel als Statuswechsel in dieselbe Historie.
Deal-Akte öffnen
Ein Klick auf die Karte öffnet die Akte mit allem, was zu diesem Deal gehört: die komplette Stufen- und Status-Historie, alle Angebote und alle Dokumente.
Angebot erstellen und nachfassen
Produkt, Betrag und Gültigkeitsdatum eintragen — fertig. Wandert der Deal in die Stufe 'Angebot', legt Zonevo automatisch die Aufgabe 'Angebot nachfassen' für den zuständigen Mitarbeiter an.
Dokumente ablegen
Angebots-PDF, unterschriebener Vertrag oder sonstige Unterlagen: hochladen, Kategorie wählen — das Dokument hängt dauerhaft und geschützt am Deal.
Abschließen oder verlieren
Am Ende landet der Deal in 'Abschluss' oder 'Verloren'. Offene automatische Aufgaben werden dabei geschlossen, und die Angebotswerte erscheinen in der Auswertung.
So hängt Sales Pipeline mit dem Rest zusammen
Ein Vorgang läuft durch die Module weiter — ohne Export, ohne zweite Eingabe.
Cold Calling
Anruf-Ergebnis
Pipeline
Stufe + Deal-Akte
Angebot
am Deal
Aufgaben
Folgeaufgabe
Was sonst noch drinsteckt
Angebote direkt am Deal
Angebote mit Produkt, Betrag und Gültigkeitsdatum entstehen im Deal selbst und durchlaufen die Status Entwurf, Versendet, Angenommen und Abgelehnt.
Dokumente in der Deal-Akte
PDF, Bilder und Word-Dokumente bis 10 MB hängen kategorisiert am Deal — als Angebot, Vertrag oder Sonstiges — und sind beim nächsten Öffnen sofort wieder da.
Privater Dokumentenspeicher
Dokumente liegen in einem nicht öffentlichen Speicher, Downloads laufen über kurzlebige signierte Links, und Löschen prüft serverseitig die Lead-Sichtbarkeit.
Verzahnt mit Cold Calling
Die Pipeline arbeitet auf demselben Lead-Bestand wie das Telefonieren: Anrufergebnisse ändern den Lead-Status automatisch und landen in derselben Historie wie deine Stufenwechsel.
Automatische Folgeaufgaben
Wandert ein Deal in die Stufe 'Angebot', legt Zonevo von selbst eine Nachfass-Aufgabe mit hoher Priorität an — und schließt sie automatisch, sobald der Deal in 'Abschluss' oder 'Verloren' landet.
Lead-Sichtbarkeit eingebaut
Mitarbeiter sehen im Board nur ihre eigenen Leads — wer welche Deals sieht, folgt denselben Sichtbarkeitsregeln wie im gesamten Cold-Calling-Modul.
Angebotswerte in der Auswertung
Die Cold-Calling-Auswertung zeigt je Zeitraum die Anzahl der Angebote, die angenommene Summe und den noch offenen Wert aus Entwürfen und versendeten Angeboten.
Sofort startklar
Die Standard-Pipeline wird für jede Organisation automatisch angelegt, und jeder neue Lead startet ohne Zutun in der Stufe 'Neu' — nichts muss vorab konfiguriert werden.
Details & Hintergrund
Für alle, die es genau wissen wollen — Abschnitt antippen zum Aufklappen.
Eine Historie, die niemand pflegen muss
Pipelines scheitern in der Praxis daran, dass die Pflege Disziplin verlangt — irgendwann stimmt der Stand im Tool nicht mehr mit der Realität überein. In Zonevo läuft jeder Stufenwechsel über einen serverseitigen Vorgang, der den Eintrag in der Historie erzwingt: Es gibt keinen Weg, eine Stufe zu ändern, ohne dass Zeitpunkt und Quelle festgehalten werden. Dazu kommen die Statuswechsel aus Anrufen, Rückrufen, Terminen und Importen — alles in derselben Zeitleiste je Deal.
- Jeder Stufenwechsel wird automatisch mit Zeitpunkt und Quelle protokolliert
- Anrufergebnisse, Rückrufe und Termine schreiben ihre Statuswechsel in dieselbe Historie
- Die Akte zeigt auf einen Blick, was mit dem Deal wann passiert ist — ohne dass jemand nachtragen muss
Angebote und Dokumente gehören zum Deal, nicht in einen Ordner
Statt Angebote in Tabellen und Verträge in Dateiablagen zu suchen, hängt beides direkt am Deal. Ein Angebot besteht aus Produkt, Betrag und Gültigkeitsdatum und durchläuft nachvollziehbar seine Status — vom Entwurf bis zur Annahme oder Ablehnung. Dokumente werden kategorisiert hochgeladen und liegen in einem privaten, mandantengetrennten Speicher: Downloads laufen über kurzlebige signierte Links, nie über öffentliche URLs.
- Angebots-Status: Entwurf → Versendet → Angenommen / Abgelehnt
- Dokument-Kategorien: Angebot, Vertrag, Sonstiges — PDF, Bilder und Word bis 10 MB
- Wird ein Dokument gelöscht, verschwinden Eintrag und Datei zusammen — nichts bleibt verwaist liegen
Zusammenspiel mit Cold Calling und Aufgaben
Die Pipeline ist keine Insel, sondern die Deal-Sicht auf deinen Cold-Calling-Lead-Bestand. Was am Telefon passiert, ist in der Pipeline sichtbar — und was in der Pipeline passiert, stößt im Aufgaben-Modul die richtigen nächsten Schritte an, ohne dass jemand daran denken muss.
- Anrufergebnisse ändern den Lead-Status automatisch — die Pipeline zeigt immer den echten Stand
- Stufe 'Angebot' erzeugt automatisch eine Nachfass-Aufgabe mit hoher Priorität und Fälligkeit
- Endstufen räumen auf: bei 'Abschluss' werden offene automatische Aufgaben als erledigt geschlossen, bei 'Verloren' storniert
- Angebots-Kennzahlen (Anzahl, angenommene und offene Summe) fließen in die Cold-Calling-Auswertung
Wer sieht was — Sichtbarkeit und Rechte
Die Pipeline übernimmt die Lead-Sichtbarkeit des Cold-Calling-Moduls: Mitarbeiter sehen im Board nur ihre eigenen Leads, während Teamleiter und Admins den Gesamtüberblick behalten. Angebote anlegen, Dokumente hochladen und löschen erfordern die entsprechende Berechtigung, und jede dieser Aktionen wird serverseitig noch einmal gegen die Sichtbarkeit des konkreten Leads geprüft — nicht nur gegen das Modul-Recht. Daten verschiedener Organisationen sind dabei grundsätzlich strikt voneinander getrennt.
Häufige Fragen
Kann ich eigene Stufen anlegen oder mehrere Pipelines nutzen?
Aktuell arbeitet jede Organisation mit der Standard-Pipeline und ihren sechs Stufen (Neu, Kontaktiert, Interessiert, Angebot, Abschluss, Verloren). Das Datenmodell ist auf mehrere Pipelines ausgelegt, eine Oberfläche zum Konfigurieren eigener Stufen gibt es aber noch nicht.
Muss ich die Deal-Historie selbst pflegen?
Nein. Jeder Stufenwechsel wird beim Verschieben automatisch protokolliert, und Statuswechsel aus Anrufen, Rückrufen, Terminen und Importen schreiben sich von selbst in dieselbe Historie. Es gibt keinen Weg, eine Stufe ohne Protokolleintrag zu ändern.
Sieht jeder im Team alle Deals?
Nein — es gilt die Lead-Sichtbarkeit des Cold-Calling-Moduls: Mitarbeiter sehen nur ihre eigenen Leads im Board, Teamleiter und Admins entsprechend mehr. Auch Aktionen wie das Löschen eines Dokuments werden serverseitig gegen die Sichtbarkeit des jeweiligen Leads geprüft.
Wie sicher sind hochgeladene Angebote und Verträge?
Dokumente liegen in einem privaten, mandantengetrennten Speicher — nie unter öffentlichen URLs. Zum Herunterladen erzeugt Zonevo einen kurzlebigen signierten Link, und der Zugriff ist an deine Organisation und deine Berechtigungen gebunden.
Brauche ich das Telefonieren, um die Pipeline zu nutzen?
Die Pipeline ist Teil des Cold-Calling-Bereichs und arbeitet auf dessen Lead-Bestand — telefonieren musst du dafür aber nicht: Leads lassen sich auch importieren oder manuell anlegen und dann rein über das Kanban-Board mit Angeboten und Dokumenten geführt werden.
Arbeitet zusammen mit
Bereit, es selbst zu erleben?
Alle Module, ein System — starte mit deinem Team und probiere Sales Pipeline direkt aus.